Programme : 17h30 - 18h30 - Début de l'événement - Événement de réseautage et cocktail 18h30 - 18h45 - Présentations et accueil général des membres/invités 18h45 - 19h45 - Conférence invitée et session de questions-réponses

Lieu : Salle numéro 103, Goodes Hall, Université Queen's, Kingston.

Titre de la présentation : Approche holistique de la gestion de patrimoine

UPD : Expertise commerciale - 0,5 Compétences interpersonnelles - 0,5

Nom du conférencier : Arun Baby Courriel du conférencier : arunbabyy696@gmail.com https://www.linkedin.com/in/arunbabyy

À propos du conférencier : Arun Baby est un professionnel financier agréé avec un accent particulier sur les stratégies de finance d'entreprise et la planification de retraite. Basé dans la région du Grand Toronto, Arun apporte plus de 4 ans d'expérience dans l'industrie et occupe actuellement le poste de directeur exécutif chez Experior Financial Group.

Il poursuit activement ses désignations CLU (Chartered Life Underwriter), CHS (Certified Health Specialist) et CFP (Certified Financial Planner) pour approfondir davantage son expertise. Arun est passionné par l'éducation des individus et des communautés sur l'importance de la planification financière, aidant les clients à construire des avenirs financiers sécurisés grâce à une prise de décision éclairée et stratégique.

Résumé de la session : Un plan de retraite bien structuré va au-delà de la simple épargne - il implique une prise de décision stratégique pour assurer la stabilité financière à long terme. Les éléments clés incluent l'utilisation de méthodes fiscalement efficaces pour réduire les obligations et maximiser les revenus de retraite, la consultation avec des comptables agréés pour assurer la conformité et optimiser les stratégies financières, et l'établissement d'une base solide pour la planification successorale. La planification successorale aide à protéger vos actifs et assure qu'ils sont distribués selon vos souhaits, offrant clarté et tranquillité d'esprit pour vous et vos proches. En intégrant ces composantes, les individus peuvent aborder la retraite avec plus de confiance et de contrôle sur leur avenir financier.

Résultats d'apprentissage :

Apprendre les méthodes fiscalement efficaces pour maximiser les revenus de retraite
Savoir comment collaborer efficacement avec les comptables agréés
Acquérir une compréhension de base des éléments essentiels de la planification successorale